Már egy év eltelt azóta, hogy Marty Preston megmentette Tappancsot a kegyetlen Judd Traverstől. A kutya és a fiú azóta elválaszthatatlan barátok: Tappancs mindenhová követi Martyt, aki boldogabb már nem is lehetne. Judd pedig, úgy tűnik, jó útra tért. Ám amikor a környékbeliek is kezdenének megbékélni a sötét múltú férfival, tűzvész pusztítja el a házakat. A kétség, a vádaskodás és a harag szinte gyorsabban söpör végig a városon, mint a lángok. Ez részben az új lelkésznek is köszönhető, aki szeretet és megbocsátás helyett inkább csak a pokolról és a bűnökről prédikál. Vajon miért olyan félénkek a lelkész lányai? Mi történik Judd kutyáival? Mire számíthatunk, ha mindig igazat mondunk? Az ünnep közeledtével Martyban egyre gyűlnek a kérdések, a megoldáshoz pedig igazi karácsonyi csodára van szükség.